«فیتس کارالدو» (کینسکی) رؤیای آوردن اپرا و «انریکو کاروزو»، خواننده ی نامدار را به قلب جنگل های آمریکایی جنوبی در سر می پروراند...

 بیل کاتینگ قصاب سر دسته آمریکایی ها، حریف ایرلندی خود کشیش والن را که سردسته گروهی ایرلندی به نام خرگوش های مرده است میکشد و آمریکایی ها پیروز میشوند. بعد از گذشت شانزده سال پسر کشیش، آمستردام به نیویورک باز میگردد تا از بیل به خاطر مرگ پدرش انتقام بگیرد...